2023年客户经理年度工作总结报告 客户经理自荐书(优秀9篇)

小编: JQ文豪

在现在社会,报告的用途越来越大,要注意报告在写作时具有一定的格式。优秀的报告都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编为大家带来的报告优秀范文,希望大家可以喜欢。

客户经理年度工作总结报告 客户经理自荐书篇一

您好!

? 良好教育背景:将于20xx年6月获得重庆理工大学经济学学士学位。

? 银行业工作经验:20xx年1月初至20xx年2月底共51天在中国农业银行黔西南分行营业部任对私客户经理,实习中后期完全承担对信用卡的办理并协助部门经理对汽车分期贷款的办理,期间学习了信用卡和汽车分期的相关知识。

? 销售行业工作经验:20xx年3月至20xx年6月在康宝莱(中国)保健品有限公司担任销售经理,在苏州智尚信息技术有限公司担任销售代表工作,通过该工作增强了商品销售的意识,扩展了市场视角的敏锐性、锻炼并提升了市场沟通与划分客户类型及信息收集分析能力。

? 基础行业工作经验:20xx年8月至20xx年9月三个暑假在黔西南州养殖公司担任采购专员,加强了自身过硬的心理素质和对基层生活的感悟。

? 较好的沟通能力:在校期间是学生会体育部成员组织了一系列体育运动,同时在银行实习期间因信用卡的领取和激活业务独自同107名客户对进行沟通交流。

? 扎实的个人技能:在实习期间运用excel等统计软件分析数据并做实践报告,同时在金融杯模拟 股市挑战赛中蝉联两届三等奖,对数据分析和理财有强烈的兴趣。

我希望以自己所具有的相关工作经验和专业知识技能、积极进取的工作精神、刻苦务实的做事态度以及不断汲取新知识的能力,与贵行其他员工一起共同合作,能为贵行贡献自己的一份力量。

适合“零售客户经理助理”一职。

客户经理年度工作总结报告 客户经理自荐书篇二

您好!

我很高兴,很幸运,你们能在百忙之中能阅读我的求职信,我心情倍感振奋。我叫xx,是xx大学xx级行政管理专业的毕业生。从xx年入校到现在,我一直恪守“奋力攻坚志在必夺,坚定信心知难而进”这句格言在学校努力学习。

以下是我对个人客户经理岗位的认识:

客户经理制是改变银行过去等客上门的服务方式,以市场为导向,以客户为中心,从客户需求出发,营销银行产品,为客户提供全方位的金融服务,实现客户价值最大化的同时实现银行自身效益的最大化。个人理财业务是我行经营效益的一个新的支撑。

诚然,经验的欠缺似乎使我现在处于劣势,但我有我的优势:年轻就没有失败。蓬勃的朝气和拼搏的精神、强烈的责任心和事业心,务实的态度,对工作的极大热情,现代人的沟通方式,很强的适应、协调能力和较快的接受能力以及坚忍不拔、持之以恒的毅力,再加上您的赏识就是我走向成功的资本。

事业上的成功需要知识、毅力、汗水、机会的完美结合。同样,一个公司的荣誉需要承载她的载体--人的无私奉献。我恳请贵公司给我一个机会,让我成为你们中的一员,我将以无比的热情和勤奋的工作回报您的知遇之恩,并非常乐意与未来的同事合作,为我们共同的事业奉献全部的真诚的才智。

此致

敬礼!

求职人:xxx

日期:20xx年xx月xx日

客户经理年度工作总结报告 客户经理自荐书篇三

姓 名: 性 别: 女

出生年月: *** 联系电话:

学 历: 本科 专 业: 国际金融

工作经验: 2年 民 族: 汉

毕业学校: ***经济贸易大学

住 址: ***

电子信箱:

营销能力强,在银行工作期间有非常出色的营销成绩。

对新产品的学习能力很强。

良好的表达和演讲能力。擅长与人沟通。

敏锐的市场分析能力。非常熟悉银行理财产品及销售。

对基金市场也有自己的分析和营销方法。

写作功底好,文字组织能力强.工作期间曾多次在工行内网发表业务评论文章。

期望薪资: 面议

期望地区: ***

到岗时间: 1~3个月

20xx.6-至今 中国***银行***省分行营业部

运行岗

职责和业绩:

先后从事过对私及对公的临柜岗位。

在对私柜台岗主要负责基本现金业务以及产品营销工作,取得了优异的营销业绩,入行半年后基本达到营销业绩***高新支行(省分行营业部下属二级支行}排名前五.对私业务曾创造一个月内累计销售基金定投21户,分红型保险十余万,重点基金15万,理财产品百余万的销售成绩。

工作之余热爱学习研究专业知识,关注国内外热点.曾撰写房地产对金融业的影响及对策,股指期货推出对我国股指现货交易的影响等文章.并在支行内网和报刊中发表过数篇文章.曾获省分行征文大赛优胜奖。

工作同时努力拓展自己的专业知识,曾获得营业部本级组织的外汇知识竞赛二等奖。

20xx.8-20xx.8 中国***信用管理有限公司

宏观分析师

职责和业绩:

1.参与中诚信300指数的开发,主要负责该指数的编制和分析工作。

2.主要负责宏观经济研究,包括定期数据特别评论和专题报告。

3.参与部分债券市场研究报告的撰写, 主要负责债券市场周报的宏观和货币市场方面内容的撰写。

4.参与中诚信特别评论月刊的主要工作。

20xx.3-20xx.8 ***经济研究院(***经济发展研究所)

助理研究员

职责和业绩:

1.搜集、统计和分析宏观经济及相关数据,完成与国际经济、金融和产业等相关联的工作报告。

2.参与完成 “***”项目(中俄合作的、有关商业地产和住宅地产的、投资约30亿美元左右的项目)的风险评估和融资分析报告。

3.完成中国汽车行业国际并购战略构思工作报告,为***汽车整车和零部件进行海外并购提供咨询服务。

4.完成***国际新型金融中心建设的分析研究报告,提出第三类金融中心的概念构思,为***两会期间的工作报告提供服务。

20xx.1-20xx.3 ***银行***分行

实习生

职责和业绩:

独立进行人民币以及外币的开户处理工作;

能够在压力下准确处理来自各方面不同工作;

工作的责任心得到很大的提高,具备较强与客户交流的能力。

20xx.9-20xx.7 ***经济贸易大学

本科

专业:

国际金融

专业描述与主修课程:

1、在校期间所学课程有:国际金融学,投资银行学,证券投资分析,专业英语,货币银行学等。

2、对证券行业非常热爱.有几年炒股经历.本科毕业论文为论大小非解禁对中国股市的影响。

客户经理年度工作总结报告 客户经理自荐书篇四

大家好!我叫xx,今年xx岁,xx年7月毕业于xxxx大学。11月进入xx银行工作。工作近两年来我一向把领导的关心作为工作的动力,不断地告诫自己不辜负领导对自己的期望,把同事们的帮忙作为工作的标杆、前进的方向,常常叮嘱自己必须像同事们那样把工作干得有声有色。工作中以行为家,带着崇高的事业心和高度的职责感投入工作,让自己的工作做到一丝不苟,精益求精,赢得了行领导和同事们的一致好评。在那里我要由衷的感谢领导的关心和同事们的帮忙,真诚的对他们说一声谢谢。这次,我竞聘的岗位是xxxx客户经理。

这天,能有这样一个展示自我、公平竞争的机会,我感到十分荣幸,这是领导的鞭策,同事们的支持,更是让我不断进取、展示自我才华的动力。强支行战略的不断发展和推进,对我们每一位员工都提出了很高的要求。我觉得我们就应主动理解改革的洗礼,竭尽所能的为邮储发展做贡献。

入行以来我一向在xx支行工作,不怕苦不怕累,对待工作认真负责,业绩突出,在市行“旺季营销”跨年度活动中成功揽储xx多万元,营销保险理财xx多万元,信用卡xx余张;服务热情,多次得到客户赞扬,并被评为xx年度泰安市分行服务明星;学习刻苦,简单透过保险、会计、证券、银行、反假币等各种从业资格,并在市行组织的业务考试中名列前茅。宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。经过这两年的工作历练与学习,我的工作经验日见丰富,理论知识日益扎实,人也越来越成熟,已具备较高的业务素质和必须的营销潜力,个人客户经理对我来说是个新的课题,但我相信我自己的潜力,有信心干好这个岗位。

我性格谦和,善于人际交往。在工作中,结识了不少客户朋友,有做生意的也有上班的,他们都对我很信任,还有我的xx是xx主任,对我的工作能带给必须的帮忙。我深信,在自己努力和多方面的支持下,我能出色的做好这项工作。

年轻人就应有追求,强支行战略改革的浪潮迎面而来,对于我们来说既是一次机会,也是一次挑战。我们要把握机会,迎难而上,苦干实干,为我行的发展全面奉献自己。。如果我能走上这一岗位,我将认真学习、虚心请教不断地调整自己,争做一名出色的客户经理。

各位领导、各位评委,我参加竞聘的岗位是xx客户经理,但其它岗位只要有需要,我愿意全面奉献自己。来参加这次竞聘是职责感和使命感的驱使。不管成功与否,我将一如既往为邮储的发展发挥自己的光和热。

谢谢大家!

客户经理年度工作总结报告 客户经理自荐书篇五

我叫xxx,是xxx市烟草专卖局市场部的一名客户经理,负责xxx镇二片区的客户服务工作,很高兴能够参加这次演讲,今天我要演讲的题目是当好平凡小经理。

20xx年12月25日,我有幸加入烟草行业,成为一名客户经理,踏入烟草行业的第一天,我兴奋不已,想象着客户经理是一个既轻松又简单的工作,直到三个多月过去了,我才体会到其中的辛苦。因我被分在农村片区,客户比较分散,且有的地方路途较远,走访起来相当不便,虽然比较辛苦,但也比较充实,特别是每当看到客户满意的笑容时,感觉一天的疲惫都烟消云散了,至少自己的工作得到了他们的认可。

说起我们客户经理,平时做的都是些小事,从事的也都是些具体工作。一位哲学家说过:“一件平凡的事做一千遍就是伟大”。其实,维护国家利益和消费者利益这样的大道理往往是通过一件件小事体现的,并不一定都是轰轰烈烈的壮举。更多的烟草人像我们客户经理一样都是平凡人,做的都是简单事。我想,只要持之以恒,把平凡人做好了就不平凡,把简单事做好了就不简单。

客户经理是走在市场最前沿、服务最终端的烟草公司形象代言人。我们既要当好公司与零售户之间的信息员、卷烟新品牌的推销员、卷烟经营知识的辅导员,又要当好为客户排忧解难的服务员、烟草专卖法律法规的宣传员等,国家利益要靠我们的工作来实现,消费者需求要靠我们的汗水来满足,面对着我辖区的71位客户,自己的心理咨询素质、语言表达能力、沟通能力和协调能力都得到了考验,让自己从中收获很多,这是我在大学三年里没学到过的,给我的人生划上了最精彩的一笔。

在周而复始的工作环境中,最容易产生的便是厌倦心理咨询,如何才能让自己每天都充满激情,保持最佳的工作状态,我觉得应该把与客户交流作为一件愉快的事,把客户的事当成是自己的事。

但是要想把每一件简单的事做好是不简单的,但我相信当我们把认真的工作态度和激情,投入到客户服务当中去,真诚的对待每一位客户,必能赢得客户的满意与信赖。要做一名合格的客户经理,应具备真心实意为客户服务的意识、掌握客户服务的技巧、方法,熟练掌握和使用电脑,掌握烟草行业的各项政策,学会善于倾听和解答客户提出的各种问题。在以后的工作中我会不断学习,做到在工作中思考,在思考中进步,相信在今后的工作中,我会更加努力的在我的工作岗位上发光发亮。

在现代这样一个卷烟销售网络中,我们每一个人都是网络上的一个连接点,断了,整个网络就不能发挥他的市场优势,这就要求我们在日常工作中时刻都不能松懈,时刻都不能麻痹,时刻都要严格要求自己,因为我们是网内的一个支点。

现在途经一家家商店、一个个摊点,我总是不自觉地去留意那摆放在柜台里花花绿绿的烟盒;走在街道上、商场里,不知不觉地总爱在卷烟展示的柜台上流连好久……,出于对工作的热爱,我也慢慢的喜欢上以欣赏的角度去看这些包装精美的卷烟。

现在农网延伸工作开展起来了,希望这些花花绿绿的卷烟能够出现在更多的村寨,让更多消费者就近就能买到满意的卷烟。以后的工作是辛苦的,但我会以饱满的热情去面对,相信我能在客户经理的岗位上越干越出色,能更好的适应瞬息万变的烟草市场环境。

此时此刻,我有一个梦想,我梦想我们版纳烟草能够展开日益丰满的翅膀在中国烟草乃至世界烟草的浩瀚长空中高傲的飞翔!

客户经理年度工作总结报告 客户经理自荐书篇六

您好,感谢这段时间来您们对我的关怀,然而今天我却不得不呈递上我的辞职申请。

刚刚大学毕业的我,不懂得自己的兴趣所在,走入金融行业,让我感觉不到工作的快乐,而自己却是十分在意这点,因为我知道,一份工作如果失去兴趣,即使投入再多,最终也不会得到自己想得到的,经过这段时间的自我了解,我找到了自己的兴趣,如果一个人喜欢做一件事情,或许会把一份工作当成是事业,而不仅仅是职业,做这样的决定,实属是对团队和对领导的负责,也是对我自己负责,希望领导理解。

虽然过去我失败过,但我还是怀有一颗强烈上进的心,希望在青春这样黄金的时段里能够博览全书,尤其是认真研读一些对自身职业发展有益的书籍,因此这需要一个时间弹性很大的工作,因而离开这也是出于自身职业规划的考虑,希望领导们可以谅解。

白驹过隙的几个月,在同事和领导的悉心指教与亲身表率的引领下,我很有自信的说:我对客户的服务态度以及业务能力上不亚于公司内任何一个人,同时我也明白了这个行业对于服务态度的要求:顾客是上帝,让我从一个刚毕业的大学生,慢慢学会了很多在学校学不到的东西,这些当然都离不开领导们的功劳。

在信的最后,我还是很坦率地向行里致敬,因为是它给予了我第一份工作的机会,赐予了我这次转变人生性格的手术台。同时,我还感激我的第一位领导,是您教会了我在工作中所应该发挥出的这么一种精神风采:热忱、积极、上进、谨慎、自律。

希望我的离职请求能够得到您的批准。

此致

敬礼!

辞职人:xxx

20xx年xx月xx日

客户经理年度工作总结报告 客户经理自荐书篇七

自荐信怎么写?要写什么内容?相信很多人都不知道?今天,文书帮小编就教大家写自荐信,请参考下面的客户经理自荐信!

 

尊敬的领导:

您好!感谢您在百忙之中看我的自荐书。我叫荣毅,是重庆三峡学院外国语学院2016届英语教育班的学生。我怀着一颗赤诚的心向您推荐自己。

我是一个积极进取、乐观开朗、待人友善的人。我能够与每个人和睦相处,给大家带来欢乐。在校期间,我努力学习文化知识,获三等奖学金,课后经常去图书馆借书,丰富自己的课外知识,也经常上网查资料、看一些影视作品、关注一些时事,有时候会听听音乐来缓解疲劳。我喜欢打篮球、乒乓球,有时候也跳远、跑步,这样使身体更健康,也才有精神做事情。我还有一个特别的爱好,就是模仿,我喜欢模仿我觉得写得好的字,包括英语单词,我都喜欢模仿,现在我可以写多种字。在今后的生活中,我想学习日语和韩语,扩大自己的知识面。今年进行了实习,我更是学到了不少,感觉自己是真的去社会体验了一下。在家的时候我也会做一些家务事,也会干农活,帮着收玉米、稻谷,这也让我养成了吃苦耐劳的精神,为今后的生活奠定了基础。我也会教侄子学习英语,并且在日常生活中运用,增强他的记忆。我喜欢和人们接触,我也希望能够接触更多的人,希望自己的人生有滋有味,活出自己,在自己的人生舞台上展现自己。而贵公司就是我最好的舞台,我希望您能给我这个机会。也许我不是最好的,但是我相信我是最有责任心、最努力的。

再次感谢您的阅读。祝您工作顺利,万事如意!

 

尊敬的'领导:

您好!感谢你能在百忙之中垂阅的我的求职自荐信 !

贵公司(银行)的良好形象和员工素质吸引着我这位即将毕业的学生,我很愿意能为贵公司效一份微薄之力!

我是来某学校的某专业应届毕业生。我在校期间学习努力认真,以优异的成绩完成了专业基础知识的学习。严格要求自己,尊敬师长,积极参加学校组织的各类活动,与老师同学和睦相处,能说一口流利地英语,还在自学国际金融专业相关课程。在业余我有计划的抽出时间去阅读各类书刊,杂志,看电视,上网,力求尽可能的扩大自己的知识面,紧跟时代步伐。在放假期间,走出校门,我尽可能的去捕捉每一个可以锻炼的机会,与不同层次的人相处,最大化的让自己零距离的与社会接触,感受人生,品位生活的酸,甜,苦,辣,让自己尽快的适应社会这个 大家庭 。我很希望能到贵公司(银行)去工作,使自己所学的理论知识与实践相结合,让自己的人生能有一个质的飞跃。我相信贵公司(银行)的整体形象,管理方式,工作氛围会更加吸引我,是我心目中所追求的理想目标。因而我很自信的向您承诺:选择我,您绝不会后悔!

最后,感谢您在百忙之中给予我的关注,愿贵公司事业蒸蒸日上,屡创佳绩,祝您的事业百尺竿头,更进一步!殷切盼望您的佳音,谢谢!

客户经理年度工作总结报告 客户经理自荐书篇八

日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝,回顾这段时间的工作,很多也是变换的,相信你有很多感想吧,述职报告也应跟上时间的脚步了。但是却发现不知道该写些什么,下面是小编收集整理的银行个人客户经理工作报告范文,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

20__年11月21日,我由处调往处担任客户经理一职,在分理处领导和各同事的关心指导下,用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中,我能够认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。通过这次全方位的培训和学习,使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中,我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合,勇于探索新理论、新问题,创造性的开展工作。

到了新的岗位,自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境,对分理处业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生,加之分理处的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作,就必须先增加客户群体。到任新岗位后,我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客户对我分理处业务的支持,加大自身客户群体。在较短的时间内,我通过自身的优质服务和理财知识的专业性,成功营销了分理处的优质客户,提高了客户对银行的贡献度和忠诚度。

担任客户经理以来,我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职责。客户经理是我们银行对公众服务的一张名片,是客户和银行联系的枢纽,在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止,代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注,因此要求其综合素质必须相当的高。从我第一天到任新岗位,从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中,心态上也发生了很大的转变。刚开始时,我觉得客户经理工作很累、很烦锁,责任相对比较重大。但是,慢慢的,我变得成熟起来,我开始明白这就是工作。每天对不同的客户进行日常维护,热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作,为客户快速地办理好贷款所有手续和让客户的资产得到保障就是我的工作范围,当我明确了目的,有了工作目标和重点以后,工作对于我来说,一切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧张,我已经可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑来从容面对。如今客户提出的问题和疑惑我都能够快速、清晰的向客户传达他们所想了解的信息,都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好的效果,从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时,在和不同客户的接触中,也使我自身的沟通能力和营销技巧得到了很大的提高。

我在开展工作的同时也发现自己仍然存在很多问题:

由于银行业的特殊性和一定程度上的专业性,想成为银行业的`优秀员工,必须经过系统的培训与丰富的实践。我期望在20__年能争取到更多的培训机会,希望能参与afp培训等金融专业培训,使自身的综合素质得到全面的提高。夯实自己的业务基础,朝着更高、更远的方向努力。

总结过去,是为了吸取经验、完善不足。展望来年,我将会更有信心、更加努力、积极进取、精益求精地完成好今后的工作,以争为我行来年个贷条线的发展做出自己更大的贡献。

一、20__年,在支行行长和各位领导同时的关心指导下,我用较短的时间熟悉了新的工作环境,在工作中,认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自身的理论素质和业务技能,到了新的工作环境,工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺,加之支行为新设外地支行,要开展工作,就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持,扩大自身客户数量,在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性,搜集信息、寻求支持,成功营销__贵族白酒交易中心、__市电力实业公司、__市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务,虽然目前账面贡献度还不大,但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末,个人累计完成存款2200多万元,完成全年日均1800余万元,代发工资、ps商户、通知存款等业务都有新的突破。

二、担任客户经理以来,我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片,是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止,均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧,掌握沟通方法,以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息,及时掌握客户动态,拜访客户中间桥梁,下到企业、机关,深入客户,没有公车时坐公交,天晴下雨一如既往,每天对不同的客户进行日常维护,哪怕是一条短信祝福与问候,均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑,从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户,快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息,与客户良好的沟通并取得很好的效果,赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中,认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查,资料及时提交审查及归档。20__年,累计发放贷款3350余万元,按时清收贷款641万元,其中无一笔不良贷款和信用不良产生,在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作,保证了信贷资金的安全。

三、存在的问题

在过去的一年,虽然我在各方面取得了一定的成绩,然而,我也清楚地看到了自身存在的不足。

(一)是学习不够,面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化,如何掌握最新的财经信息和我市发展动态,有时跟不上步伐。

(二)是对挖掘现有客户资源,客户优中选优,提高客户数量和质量,提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。

(三)是进一步客服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动性,多干少说,在实践中完善提高自己,以上不足我正在努力改正。

四、今后努力地方向

在新的一年,我将再接再厉,更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研,改进工作方式方法,积极努力工作,增强服务宗旨意识,拿出十分的勇气,拿出开拓的魄力,夯实自己的业务基础,朝着更高、更远的方向努力,用“新”的工作__实际工作中遇到的种。种困难。

作为客户经理,在20__年度的工作当中,时刻绷紧自己工作的那根弦,围绕年初定下的工作目标,做好工作计划,按照分阶段完成小目标,逐步完成大目标买的工作进程开展各项工作,逐促使每一项工作都能按部就班,有章可循的进行,20__年,我行新增存款任务3256万元,完成计划的198.5%,办理承兑汇票贴现9笔,金额521万元,完成中间业务收入3万元,完成个人揽储77万元,同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作,完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作,各项工作指标均已完成!

随着我国经济体制改革和金融体制的改革,客户选择银行的趋势已经形成,同业竞争日激烈,在业务开展上,我中有你,你中有我,在竞争中求生存,求发展,如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。

我在工作中始终树立客户第一思想,把客户的事情当成自己的事来办,急客户之所急,想客户之所想,在工作方法上,始终做到“三勤”,勤动腿、勤动手、勤动脑,以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人,他从某公司财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息,及时反馈并跟踪,最终使近2700万元资金年初到帐,实现了“开门红”,为全行的增存工作打下了良好的基础。

在服务客户的过程中,我用心细致,把兄弟情、朋友意注入工作中,使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采,真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花,一定会在惊喜中留下感动;如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言,也一定会暂时把不快抛到脑后,而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床,更会看到他忙前忙后,楼上楼下奔跑的身影……虽说事情都很平常、也很简单,但向陈刚那样细致的人却不多。

“客户的需求就是我的工作”

我认为作为一个好的客户经理,时时刻刻地注重研究市场,注意市场动态,研究市场就是分析营销环境,在把握客观环境的前提下,研究客户,通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律,力争将客户的下游资金跟踪到我行,实现资金从源头开始的“垄断控制”,实现资金的体内循环,巩固我行资金实力。今年在他分管的某客户中,资金流量较大,为使其资金做到体内循环,他从点滴做起,以优质的服务赢得该单位的任信任,逐步摸清该单位的下游单位,通过多次上门联系,使得该单位下拨的基建款都在我行开立帐户。另外今年七月份在市政府要求国库集中收付预算单位账户和资金划转商业银行情况下,他积极的上门联系,成功留住某客户在我行的开户。

又如以开展有益健康的健身活动为线索,与客户开展乒乓球、羽毛球活动,既把与客户的交往推向深入,又打破了传统公关模式,在工作中收到了非常好的效果。今年9月份,在与一家房地产公司相关人员进行友好切磋球技的同时,获悉客户欲对其部分房产进行拍卖,他积极的工作,使其拍卖款500万元,成功转入我行。

20__,再接再厉,对待每一项工作都能尽心尽力,按时保质的完成。向20__年的新挑战提交一份更加满意的答卷!

当日历一页页撕落得只剩下最后一页,一年就这样不知不觉,悄无声息地度过。回首这一年,为了能够胜任理财客户经理这个岗位,我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己,以下是我这一年来的工作总结。

一、各项任务指标、学习和工作情况

1、任务指标:

基金

个人任务指标__万,完成__万,完成率241%。

理财产品

个人任务指标__万,完成__万,完成率226%。

理财客户

新增户,完成111%。

贵金属

任务指标__万,销售__万,完成率115%。

白金卡

任务指标x张,完成__张,完成率130%。

贷记卡

个人任务指标__张,完成__张,完成率206%。

2、学习上:

20__年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。

3、工作上:

1)、积极营销新客户

有一次,一个客户向我咨询我行办vip卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来__万元。

2)、细心维护老客户

定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了__多万元的贵金属,为我行增加了__万多元的中间业务手续费。

3)、耐心解答客户问题

经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。

4)协助行领导积极营销

在做好本岗的同时,协助行领导营销了__、__、__和__单位的的电子结算业务。

二、工作中存在的不足:

1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步提高。

2、营销力度有待提高。

三、20__年的工作打算:

1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。

2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘手问题上能够灵活变通。

新的一年已经来临,我将倍加努力,争取在业绩上能够更上一层楼!

一、认真学习,按时理财。

我们民主理财小组成员从任职以来,深感责任重大,肩负着学校教职工对学校各项财务的监督职能,为此,我们从思想上高度重视,认真学习民主理财章程,工作中认真仔细,从不马虎,积极吸取群众意见,及时反映给学校领导。我们把每月底定为学校民主理财小组民主理财日,这一天,我们小组成员认真查阅学校在本月里的各种收、支票据,逐张逐页地进行核对,对票据严格把关,对各种收入与支出情况进行如实记载,严格按照理财程序予以审查,对不符合财经报销的单据,一律不予通过,并把每次审查的内容作好记录,积极参与学校的各种有关财务会议,并把会议精神传递给群众,从中听取群众意见,充分发挥民主理财的作用。

二、按时报帐,及时公示。

按照中心学校规定,我们每月对公用经费、资料费、学生生活费的财务单据进行一次审查,并按时上报到中心学校。然后,把本月的学校财务情况予以公示,增强了学校的各项财务透明度。

三、审核大型维修预算,并及时报告审批。

本学期按照中心学校的财务审批制度,我们根据校委会的安排,对学校提出的地面硬化、电改水改、屋面维修等项目进行了审核,并及时上报中心学校,得到中心学校批复后,再进行实施。这样规范了操作程序,让学校财务管理走上了规范化的轨道。

通过一年以来的工作,我们深刻体会到,民主理财真正体现了人民当家作主,真正做到了“还干部一个清白,给群众一个明白”,真正增强了领导和群众的凝聚力,真正巩固了领导在群众中的廉政形象,从而,使领导在群众中的工作更具说服力。

客户经理年度工作总结报告 客户经理自荐书篇九

您好!祝您阅信愉快!我是xx大学经贸学院国际金融专业xx届应届本科生。我于近日从贵行站获悉正在进行的校园招聘,大学期间我一直关注金融行业市场的发展,也特别希望能应聘对公客户经理一职。我很荣幸有机会向您呈上我的个人资料。

xx银行作为国内第一家全国性股份制商业银行,凭借悠久的历史和良好的信誉赢得了国内外客户的肯定;深圳分行不断创新产品和服务品种,建立起良好的行业区域优势银行客户经理自荐书4篇银行客户经理自荐书4篇。我认为适合贵单位的工作必须恪守诚信,正直忠诚;工作富有责任感,踏实肯干,具有良好的快速学习能力和分析能力、团队合作能力和沟通交流能力;做事认真、谨慎、细心、稳重,能为集团创造更多的价值。我自信我符合以上素质要求。

以下是我个人能力与工作教育背景的综合简介:

良好教育背景:将于20xx年7月获得xx大学经贸学院国际金融专业经济学学士学位。连续三年获学校优秀大学生综合奖学金,综合排名列专业前5%(共200人)。

金融行业工作经验:在xx银行上海办事处兼职、xx银行国际结算部实习以及在出口商品交易会外事办公室任助理,从事客户接待、国际结算业务操作和会务操作等工作,对金融、贸易等行业有了较深了解。

较强的沟通策划能力:在校期间担任班长、学生党支部书记,策划组织了系列班会和晚会,组织广州市残疾人展能中心校园义卖活动和暑期大学生志愿者“三下乡”服务,较多地进行对外沟通联系、项目策划、人员管理和任务分配等工作,培养团队意识和社会责任感银行客户经理自荐书4篇求职信。

扎实的个人技能:多年的文学写作中练就较强的文字表达能力,曾任校报编辑、校新闻中心记者;学校以外语为特色的独特训练中培养起良好的英文读写能力,并能用word,powerpoint进行大量文案工作。

我希望凭借自身所具有的工作实践经历和知识技能,以及自身的刻苦、进取精神,为贵公司的未来发展贡献力量。

尊敬的招聘经理,如果我能喜获您的赏识,我一定会尽职尽责地用实际行动向您证明:您的过去,我来不及参与;但您的未来,我愿奉献我毕生的心血和汗水!

此致

敬礼!

自荐人:xxx

20xx年xx月xx日