最新渠道工作思路和工作计划 渠道部工作计划(实用5篇)

计划是指为了实现特定目标而制定的一系列有条理的行动步骤。那么我们该如何写一篇较为完美的计划呢？下面是小编为大家带来的计划书优秀范文，希望大家可以喜欢。

渠道工作思路和工作计划篇一

亲朋好友多年的期盼和厚爱以及领导同事光临，婚礼得以人气

支持。之后瞬即返回杭州参与工作。2 月 23 日正式到岗，迅

速投入工作状态，整理了去年工作收尾时候标注的开年紧要大

事，半月内全部付诸行动安排执行，20××轻装上阵了。

以下是我汇报内容的六个部分：

(一)雅洁五金户外推广活动部分 20××年 3 月份开始

全力配合 xx 客户举办《中国国际(xx)门业博览会》雅洁五金

面如何展示上样的问题难倒了众人。我当晚睡觉很不踏实脑海

里在构思解决办法——所幸，天亮之后我的想法经过两次详细

沟通证实后，木工同志认可我的安装方案。半边锁问题迎刃而

解，现场展示布置顺利收官，信心满满的准备迎接各界行业客

户专业眼光欣赏。历时 5 天的展览非常成功，现场登记索取画

册资料客户络绎不绝，雅洁产品异彩纷呈，产品品位与专业化

品牌运作的气质得到彰显。通过 xx 门博会雅洁五金参展活动

举办，客户信心大增，雅洁指纹锁等智能产品让 xx 铜门木门

行业市场客户更加青睐。xx 回杭州后就参加了支持黄山太平

装饰城开业活动，此活动得到了雅洁五金杭州朗高的大力支持

中小试牛刀，希望以后此类活动能够更加深入的开展执行。活精品合同推荐----

事情尘埃落定。接下来是义乌等地的窜货治理问题，惯性的窜

天遗留问题、兰溪 bm 遗留问题、临安市场客户合并、xx 梦天

窜货、诸暨店口

红江装饰窜货问题、锁具市场低价销售、萧山市场价格

体系维护协调，淘宝网络低价销售抵制和调查。20××年希望

在这方面工厂的管理政策作出透明、明确的执行细则，伴随着

市场的稳步增长保利是客户共同的期望。

(四)渠道建设工作部分 20××年 5 月开始，随着个人

对相关业务基础的掌握以及产品专业知识的经历逐步丰富，新

开专卖店工作个人逐步独立参与到过程中。个人已经基本具备

门博会雅洁五金展位，义乌装饰城专卖店上样，武义宣平专柜

上样，武义大华旧店改新，德清武康旧店改新;江山、常山、临

安、二轻等店面调整;20××雅洁卫浴龙头花洒卫浴电器系列新

品上架，安排、协助、现场布置安装等事宜。对于产品知识技

术的掌握，令个人能够更加直接和深入到客户服务中，解决产

品问题意见和投诉。绍兴地区 20××年，可增加二级分销商 3

家，预计萧山市场二级镇分销可增设 3 家，择机而行。精品合同推荐----

“品牌活动心源茶楼每年必聚”、“朗高五金酷夏环游西湖骑行

活动”、“20××年末聚餐暨 20××元旦庆祝会”……感谢同事

对我的支持、活动丰富了大家的业余生活、让彼此更加走进和

了解一些。20××元旦晚会的举办、让同事开心到底了，让幸

运儿拿到了惊喜的奖品，让敢于抒发情愫的员工敞开心扉了。

20××年结束了，圆满的句号。

20××的结束是在刻意吊足了同事们的胃口后，由优秀

员工分别获得一部云智能手机悠然收场。在公司这又一年里更

多的是临在——选择融入——改进——释然的过程，我会继续

努力。20××会告诉我一个理由：既然有那么多人对生活保持

着好奇心，那么激情满满的奉献自己的热诚，我希望个人组织

下来的轨迹交织成每个人理应获得的那张梦想蓝图。奋斗、勤

奋、用心、坚持让朗高的平台给员工创造更多机会。20××杭

州销售商会议预定 3 月举行，详细计划准备中。

末了，感谢公司栽培，感谢同事们真诚相待!顺祝 ：

全体同事新年快乐!公司业绩蒸蒸日上!新年新气象!

【渠道管理部工作个人总结与计划】由中国教育考试门户网 站提供，更多工作总结最新资料和信息请访问工作总结频道。

渠道工作思路和工作计划篇二

在已经到来的xx年里，世界在发展，时代在前行，人们都充满着希望。在新一年里，公司也将迎来更大的发展，为了贯彻公司在总结会议方面关于创新的.理念，结合公司今年在体制和机制上的改革，渠道部全体同仁都提出了一些自己在新一年里营销的思路和方法，望领导和其他同事给与批评和指导。

渠道部在公司销售方面，肩负着最重要的角色，发挥着重要作用，根据公司总结会议提出的今年各个品牌销售任务，如果还沿用以前的营销思路，定会给今年完成任务造成很大压力。所以必须对每个人高标准，严要求，不断创新工作思路。渠道部将参照以下几点做为今后在工作中的指导，完成今年既定的销售目标。

对于老客户的回访是不定期的，在节假日里一定要送出问候和祝福的，在重要的日子里可以送些小礼品以增进感情。在平时，我们也要和客户保持联络，关心他们的状况，平常可以通过电话和公司qq eami等联络感情。如果方便的话，可以登门拜访客户，以便促进我们和客户之间的关系。对于大客户反映的问题，我们会作为重点来解决，及时把信息反馈，让他们有一种被重视的感觉。当然对于一般客户的问题我们也不会忽略。总之要维护客群关系，沟通是关键。我们会尽努力把客群关系搞好。

在拥有老客户的同时还要不断从各种渠道快速开发新客户，推广新产品。

1、3—4月份，第一个工作：回访和预约一部分初步意向客户。了解客户真实需求，全方面的了解自己的产品。记录客户所提出问题。第二个工作：全方位的市场调研，了解竞争对手的全面情况。针对性地进行pk。

2、先友后单，与客户发展良好的友谊，处处为客户着想，把客户当成自己的好朋友，达到思想和情感上的交融。

3、对客户不能有隐瞒和欺骗，答应客户的承诺要及时兑现，讲诚信不仅是经商之本，也是为人之本。

4、销售目标不仅体现在具体的每一个月度，而且还责任到人，量化到人，并细分到具体市场。制定出月计划和周计划、及每日的工作量。每天至少打30个电话，每周至少拜访20位客户，促使潜在客户从量变到质变。上午重点电话回访和预约客户，下午时间长可安排拜访客户。

见客户之前要多了解客户的主营业务和潜在需求，先了解决策人的个人爱好，准备一些有对方感兴趣的话题，并为客户提供针对性的解决方案。

做好每天的工作记录，以备遗忘重要事项，并标注重要未办理事项。

5、和公司其他销售人员要有良好的沟通，有团队意识，多交流，多探讨，才能不断增长业务技。综合利用产品、价格、通路、促销、传播、服务等营销组合策略，形成强大的营销合力。

在维持公司现有品牌不变更的前提下，渠道部所有同事希望公司可以从两方面去考虑，拓宽公司经营思路和模式。

第一：在做好本职工作的同时，利用一切可以用到的资源，在本地以及就近区域发展部分大型终端客户，一来可以加大公司利润回报，二来，量上也可拉动一部分，减轻压力。三，还可以给业务员增加一部分收入。要真正做为一个重点想法去实施，不是说说走过场。

第二：对现今所有客户采取积分返点制，在公司给所有客户设立一个户头，定期核对客户回款金额，达到一定数额的同时，根据实际情况给与一定的返点奖励，产生一股凝聚力。在回款上也可以形成一定的刺激度。

总体来说，对所有客户的工作态度都要一样，加强产品质量和服务意识，为公司树立更好的形象，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。

渠道工作思路和工作计划篇三

金融渠道专员岗位职责

1、金融渠道专员岗位职责

3、执行渠道商的培训、售前协助、售后客户服务和技术支持； 4、配合渠道开发部门成本分析和控制方案； 5、完成领导交办的其他任务； 6、适应短期出差。

2、金融渠道专员岗位职责

1、根据公司提供意向客户资源开发客户；

2、定期通过电话、网络等渠道回访客户，根据分析团队咨询给出专业建议；

3、主动服务客户，传递公司产品及分析团队的策略及资讯；

4、以专业、客观的角度，帮助客户树立正确投资理念，提升投资价值；

5、及时跟踪、维护重点客户；

6、接受部门领导安排的其他工作。 3、金融渠道专员岗位职责

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；

2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩；

3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；

1、负责与金融监管部门、银行、券商等机构的相关联络沟通工作。 2、负责投融资者关系的管理工作，做好公司、投融资方及第三方之间的沟通协调工作。

3、负责渠道的开拓、建立和维护。

4、负责对市场发展前景和同行状况进行调研并提出合理化意见与建议；

5、完成领导交办的其他工作。 5、金融渠道专员岗位职责

1、通过公司联系好的客户，帮助客户开户 2、协助意向客户办理开户，入金等手续；

3、支持客户的技术交流，接受并解决客户的问题；

4、在公司系统、全面的培训支持下，不断对自我进行挑战和激励。

渠道经理招聘要求：

岗位概述：

根据公司战略目标，组织完成公司整体招商业务计划；与各类金融机构、大客户等渠道建立联系、发展渠道、拓展市场，推广产品，以达到完成渠道销售的目的。

发展空间：

渠道总监/营销总监

销售经理/投资管理部经理

岗位职责： ? 渠道方面：

1.负责组织收集市场信息，制定渠道招商开发策略，推动招商渠道横向和纵向的拓展；

3.拓展销售渠道资源，与合作渠道建签订合作协议；

4.协助渠道总监开拓、沟通和管理各区域的重要客户，并负责协调维护公司重要客户及对

外公共（渠道、大客户）关系。5.领导交办的其他事情； ? 管理方面：

4.负责渠道产品的培训工作，对合作渠道同时负有培训的责任； 5.领导交办的其他事项。

任职要求：

教育背景：大专及以上学历；金融或相关专业；

从业经验：2年以上工作经验，1年金融行业从业经验；

北京中方信富投资管理咨询有限公司上海分公司

企业规章制度

一、上海分公司工作目标

4、构建公司金融业务信息渠道网络，衔接沟通相关政府管理部门及监管部门，采集、分

5、建立分公司业务的各类操作规范，组织对辖内公司金融业务进行规范检查和指导；

9、根据业务发展的需要，配合总分行的市场营销策略，组织阶段性市场营销活动；

13、对分行公司金融业务的营销活动进行管理 ，确保各类市场营销活动有序进行，杜绝不正当竞争行为； 14、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行及维护。

（二）营销部门（团队）职责

1、按照分行公司金融业务发展战略和工作部署，拟定具体营销方案，并组织实施；

7、按照总分行发展规划，适应银行业发展趋势，优化客户结构和业务结构，确保各项业务持续快速增长。

二、岗位职责

（一）公司金融部门负责人

8、完成行长室交办的其他各项工作和任务。

（二）产品经理岗

11、完成行长室交办的其它任务。

渠道工作思路和工作计划篇四

一、授权店管理

渠道经理对授权店进行分期管理，运作引导期（建议至少 1周）进行一对一驻店管理，运作成熟期（引导期结束后）对辖区授权店进行每月不少于4次，每次约1-2小时（不包含交通时间，时间长短可随具体情况而异）的一对多巡店管理，同时第三方市场研究公司对授权店进行定期巡查。

（一）网点拓展

2、对有合作意向的网点进行资格审核，包括证照核对及实地核查，把好网点审核第一关，提高渠道建设质量。

（二）网点维护

6、负责实时收集与反馈辖区内授权店的相关信息，并制定相关优化建议；

7、负责结合区域特色，协调落实授权店相关的户外营销活动。 二、直销点管理

渠道经理每月对每家直销点进行不少于2次的巡查，每点每次巡查时间约15-30分钟（不包含交通时间，时间长短可随网点星级及具体情况而异），同时第三方市场研究公司定期对直销点进行巡查。

（一）网点拓展

2、负责对辖区内直销点进行业务监督、支撑和指导，受理直销点

2 / 32 / 3 提出的相关咨询和申请，并协助直销点做好相关客户投诉的处理；

5、负责实时收集与反馈辖区内直销点的相关信息，并制定相关优化建议；

6、负责结合区域特色，协调落实辖区内直销点相关的户外营销活动。

3 / 33 / 3

渠道工作思路和工作计划篇五

一、银行渠道的开拓

（一）银行的分类及特点

1．银行按性质分为国有银行、股份制银行、政策性银行。

国有银行网点众多，覆盖面非常广，机构设置比较复杂，部门众多，分行下设中心支行，中心支行再下设分理处和二级支行。股份制银行一般以城市中心区域和业务密集区域为主，主，功能定位较全。

2．银行按等级分为总行、分行、支行、分理处。总行和分行的个人银行部是合作和接触的重点，合作营销往往要经过个人银行部批准。有个人银行部还下设贵宾理财中心，的集中理财服务，在业务合作方面非常值得开发。

一般支行的个人银行业务

负责，证券经纪人在网点开拓中应该重点接触这位行长。

科长主管个人业务，合作中的影响仅次于分管行长。

接触大堂经理，他们对驻点人员的意见，因此需要特别重视。

一般分理处的直接负责人只有一位，即分理处主任，他听取上级支行的意见的同时，也有一定的决策权。

（二）银行渠道的开发步骤

1．了解网点状况。

主要负责一些大的个人客户(包括银证合作业务往往会直接影响领导的看法，网点以支行为)会有一位主管行长个人业务部证券经纪人还要对这家网证券经纪人在开发一个新网点之前，点的状况应有了解，比如地理位置、周边环境、客户流量等。

2．联系个人银行部。一般情况下，由于有三方存管关系的铺垫和一些合作基础，证券经纪人开拓新网点可与分行个人银行部接触。

3．广布人脉，接触领导。证券经纪人去支行谈合作，最好直接接触到分管行长，分管行长的意见往往能起到决定作用，为了提高对方的信任，应在各家银行尽可能建立人脉关系，以备不时之需，当然有人引见更好。

4．强调公司优势。证券经纪人在和银行领导接触前，公司的竞争优势，以作比较。

5．细化合作方案。证券经纪人拜访银行网点之前，营销活动，将银行员工发展为公司客户，增加双方的熟悉程度。

（三）渠道开发过程中的注意事项

1．注意着装仪表。银行员

过程中，证券经纪人也应着职业装，以示尊敬，并给对方留下良好的第一印象。

2．小组拜访。如果是第一次陌生拜访，人的小组进行拜访，团队协作可以增加成功的几率。另外，在沟通过程中，小组成员能够互相补充。

3．事先做好准备工作。

解该银行的基本情况和业务特点，找到相互业务的合作点。

4．在驻点中做好二次开发．

二、银行客户的开发与服务

（一）银行客户的开发

1．分清新老股民，调整自身定位。证券经纪人在银行展业会遇到各种各样的准客户。准客户可能是刚人市的新手，也可能是十几年股龄的老股民。对于新股民，我们可以多谈理念，而对老股民，不妨以他们为师，多沟通，多交 流。另外，证券经纪人必须每日关注财经新闻，多听经济学家对当今经济形势 的评论，这样才有和客户交流的话题。

2．获得准客户联系方式，保持联系。

目的是得到他们的联系方式。因为初次见面，所以并不会轻易把联系方式告知他人。证券经纪人最好能用自己的诚恳态度、专业形象、丰富的专业知识让准客户信服，或者证券经纪人可以考虑先为其提供信息并以此作为沟通的载体。

以首先发出一条短信进行提醒。若准客户不方便或不太愿意通过电话直接沟通，在初期也可以保持短信联系，息或者问候。

3．了解准客户意向，耐心解释流程。

对症下药，增加促成的机会，并需要耐心地解释流程，打消准客户的疑虑。

（二）银行客户服务要点

1．充分提示投资风险，适时进行投资者教育。

2．了解客户使用电脑的水平，提供适当培训。

3．将最新资讯及时提供给客户。

4．关注市场变化，及时向客户提示风险。

（三）在银行驻点需要注意的问题

1．严禁与准客户

准客户(或客户

立的立场，协助平息**。

2．专业着装。

西装领带，女士职业套装，并佩带工牌

银行要求)

3．考勤。

坚持不懈，让银行职员感觉到证券经纪人址他们的长期合作伙伴。

4．宣传资料。

银行的产品联合印制，效果会更好一些。

三、银行渠道的维护

证券经纪人需要与银行网点保持良好的合作关系，这样就不会因为竞争对手的排挤而无法立足。

作关系的重要环节就是在业务方面能做到双赢。

()发生冲突。如果遇到客户与银行发生纠纷，要站在中证券经纪人在上班的时候都必须保持职业装，证券经纪人使川的宜传资料，)冲突。在银行网点，证券经纪人严禁与男士(如银行有特殊要求，则遵照并 如果可以配合该驻点证券经纪人保持与银行网点良好的合所以，证券经纪人要或客户。证券经纪人必须做到与该银行职员同一时间上下班，思考在业务方面怎样才能做到双赢。

（一）银行渠道的日常维护方式

1．和银行主管、银行职员保持密切的沟通。

2．友好对待其他证券公司的驻点人员。

（二）银行渠道维护中的注意要点

券经纪人驻点，给对方以良好的第一印象。

过程，人员流动大容易给对方造成缺乏合作诚意的感觉。

客户，关系。

管数量、信用卡数量等

如果未能做到，事后也要及时给予解释，以取得对方的信任。5

纪人应将银行职员发展成客户，而且要提供特别的关注和服务。

四、银行渠道和非银行渠道的配合（一）利用驻点银行周边社区发掘准客户

在小区内的银行来往的准客户基本上都是小区的住户，此类客户的活动场所比较固定。

活动，尽快在该小区树立品牌形象。证券经纪人在该小区开发出第一批客户后，要与他们成为朋友，通过这客户的转介绍逐步覆盖整个小区。

（二）与银行理财始理一起去其他单位发掘准客户

与银行理财经理一起去其他单位发掘准客户，一方面可以借助银行的信誉优势，另一方面银行理财产品与证券公司产品可相互补充，扩大推广产品范围，达到互惠互利的目标，实现三赢。

（三）与银行职员联手营销

与银行合作进行小区、卖场客户集中营销。银行推销信用卡及相关理财产品，证券公司推广证券投资客户服务。

（四）与银行进行小型客户见面会，促进开发

证券经纪人可与银行一起举行小型投资交流会、财富讲座等，帮银行一起拓宽客户资源，发掘更多共同的准客户，从而加深双方合作。